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发布时间:2020-01-14 17:51:02 阅读: 来源:标刻机厂家

化工:西南天然气化工优势不明显 荐1股

化工园区论坛和重庆BASF调研我们参加了石化联合会举办的化工园区和新材料论坛,我们感受到:化工产业和园区对于排放和水处理的要求日益严格,政府提高监测的积极性也明显提升;中国本土企业在化工新材料加速研发,追赶国际先进水平;PC、聚氨酯、有机硅部分项目受到供应增加的压力,开工率有所下降。

天然气化工优势不明显重庆长寿工业园区内的化工企业原先以天然气为原料,但现在面临天然气价格高企,重庆市天然气门站价2.34元/方,涪陵页岩气的价格为1.99元/方,因此当地甲醇企业基本没有利润,处于停产状态。未来我们预计天然气价格虽可能出现下降,但天然气化工竞争优势仍不明显,或许只有向高端和精细化方向发展,才能勉强度日。

MDI15年供应过剩局面可能过虑我们参观了重庆BASF的MDI一体化项目,公司配套原料主要来自于重庆化医集团,BASF主要负责一体化项目。公司宣布已经进入了试车阶段。我们观察发现重庆周围缺少下游的配套供应,气价不低,物流瓶颈加上周围上游配套不足,导致原料外购成本上升。因此我们认为15年中国MDI新增供应增长可能不用过于担心。

相关公司:看好万华化学我们认为市场可能对除万华以外的MDI产能扩展过于担心。进入5月之后MDI的价格走低,我们认为因为油价下跌盘整导致的库存调整和旺季已过的原因。总体我们看好公司2016年的业绩增长及市场对价值蓝筹股偏好转变带来的投资机会,我们维持买入评级和33.44元目标价(基于15年22倍PE)。

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